Piața asigurărilor din România a inversat anul trecut trendul de scădere din perioada 2013 – 2014 și a încheiat 2015 cu un volum al primelor brute subscrise de 8,75 miliarde de lei (incluzând contribuția Astra pe semestrul I 2015), în creștere cu 8,2% față de nivelul din anul anterior, se arata intr-un raport al Autoritatii pentru Supravghere Financiara.
Sistemul asigurărilor se reapropie astfel de vârful istoric de 8,94 miliarde de lei atins în 2008, chiar înainte ca economia să intre în recesiune, iar acesta în condițiile ieșirii din sistem a unuia dintre cei mai importanți jucători – Astra.
Revenirea pieței pe creștere a susținut consolidarea unei tendințe de ameliorare a unor importanți indicatori de sănătate ai sistemului de asigurări: la nivelul segmentului ”Asigurări de răspundere civilă auto” (Clasa X), rata daunei a scăzut la 86% în 2015, în timp ce rata cheltuielilor de achiziție și administrare s-a redus la 36,54%, astfel încât rata combinată (rata daunei plus rata cheltuielilor) a coborât anul trecut până la 122,5%.
Această ajustare a avut loc în contextul în care dauna medie per ansamblul pieței RCA a crescut de la 4.854 lei în 2010, la 7.106 lei în 2015 (cu 46,4%). Pe categoria persoane juridice, dauna medie a urcat cu 51% în același interval, de la 5.241 lei până la 7.899 lei pe 2015; în cazul vătămărilor corporale dauna medie a crescut de peste două ori, de la 35.726 lei în 2010, la 72.404 lei în 2015.
Prima medie la nivelul pieței RCA s-a ridicat anul trecut la 657 lei, fiind cu 8,4% mai mare decât în 2010. Prima medie pentru clienții persoane fizice a crescut cu 3,2% față de 2010, până la 455 lei, în timp ce prima medie pentru firme a înregistrat o creștere de 28,8%, până la 1.311 lei.
În condițiile în care și economia a crescut cu 3,7% anul trecut, gradul de penetrare al asigurărilor (raportul între primele brute subscrise și PIB) s-a îmbunătățit ușor, de la 1,21% în 2014 la 1,24% în 2015, în timp ce densitatea asigurărilor (raportul între primele brute subscrise și numărul de locuitori) a atins un maxim de 440,4 lei/capita, pe fondul declinului populației pe parcursul ultimilor ani.
Piața asigurărilor generale s-a apropiat din nou de pragul de 7 miliarde de lei, pe care îl atinsese și depășise temporar în anii 2008 – 2009, acumulând o creștere de circa 7,6% față de nivelul din 2014. O creștere și mai consistentă, de 10,8%, a înregistrat piața asigurărilor de viață, care a revenit la peste 1,8 miliarde de lei după căderea suferită în 2013 – 2014 ca urmare a răscumpărărilor de polițe.
Creșterea asigurărilor generale a fost susținută de segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto (clasa X), care a avut o pondere de 47,4% anul trecut. Volumul primelor brute subscrise pe această clasă a avansat cu 17,45% față de anul anterior, până la circa 3,3 miliarde de lei.
Această dinamică a fost rezultatul creșterii numărului de contracte nou încheiate, cu aproximativ 2,5% față de 2014, până la 7.341.599, dar și al majorării primei medii RCA anualizate, care a crescut cu 13,3% la nivel de piață, respectiv cu 7,6% pentru clienții persoane fizice și cu 22% pentru persoane juridice.
Persoanele fizice au încheiat anul trecut peste 4 milioane de contracte RCA. Valoarea despăgubirilor plătite de asigurători în 2015 pe segmentul RCA a crescut cu 2,8%, până la 1,95 miliarde de lei.
Piața asigurărilor de locuințe a înregistrat în 2015 un record la nivelul numărului de contracte de asigurare obligatorie PAD, care a ajuns la 1.590.954. Primele brute subscrise s-au ridicat la aproape 135 milioane de lei. În schimb, numărul contractelor de asigurări facultative a scăzut până la 1.786.112, cuantumul primelor brute subscrise fiind de 335,5 milioane de lei.
La nivelul pieței asigurărilor de viață, clasa ”Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare” a consemnat o creștere de 10% față de 2014, revenind deasupra pragului de un miliard de lei, în timp ce clasa ”Asigurări de viață și anuități legate de fonduri de investiții” a avansat cu aproape 13%, până la 625 milioane de lei.
La sfârșitul anului 2015 activau pe piața asigurărilor 35 de societăți, dintre care 20 în sectorul asigurărilor generale, 8 în sectorul asigurărilor de viață, și 7 cu portofoliu mixt. Pe 26 august 2015 Consiliul ASF a decis retragerea autorizației de funcționare și solicitarea intrării în procedură de faliment a societății Astra. Următorul termen fixat în procesul prin care se judecă cererea de intrare în faliment este 24 martie 2016, la Curtea de Apel București. Cele mai mari cinci societăți de asigurare rămase pe piață – Allianz – Țiriac, Omniasig, Groupama, Asirom și EUROINS – concentrează aproape 50% din volumul primelor brute subscrise.
Brokerii de asigurare reprezintă principalul canal de distribuție a produselor de asigurare, cu o pondere care a urcat la aproape 60% în 2015. În sectorul asigurărilor generale intermedierea prin brokeri a trecut de 70%, în timp ce la asigurări de viață ponderea este de numai 7%. Brokerii au intermediat anul trecut prime în valoare de 5,2 miliarde de lei, în creștere cu 14,3% comparativ cu nivelul din 2014. Cei mai mari zece brokeri concentrează peste 42% din piață.
